Insurance manager

Brokers Financial Group

US
DevelopmentUX/UI DesignManagement
Insurance manager

Project summary

Generador de formularios de productos de compañías de seguros.

Technologies

About the client

Boutique de seguros internacionales (MGA) con una trayectoria de más de 30 años en el sector. Se especializa en brindar asesoramiento, diseñar, cerrar y gestionar una amplia gama de seguros, incluyendo seguros de salud, vida, incapacidad, viaje y planes de ahorro. Sostiene firmemente la convicción de que la industria de seguros se fundamenta en los pilares de la confianza mutua entre las personas, el respaldo personalizado y de alta calidad, respaldado por un equipo altamente calificado.


The challenge

El desarrollo del proyecto de software que fue orientado a optimizar procesos internos y mejorar la experiencia del cliente se encontraron varios desafíos cruciales. Entre ellos estaba la complejidad de integrar el sistema a procesos existentes, ya que implica la interoperabilidad entre distintas plataformas o procesos y bases de datos, lo que conllevó a desafíos técnicos y de integración considerables. La seguridad de los datos es otro desafío crítico, ya que el procesamiento de información sensible de los clientes requería medidas sólidas de protección contra vulnerabilidades y riesgos de ciberseguridad. La eficiencia y el rendimiento del software también son fundamentales lograr la optimización de tiempos y la reducción de costos asociados a la mano de obra debe ir de la mano con un rendimiento óptimo del sistema y su fácil utilización. Tomando en cuenta que aun no habían tenido un acercamiento a un sistema parecido para el procesamiento de los PDF.

Project presentation
Project presentation

Objectives and goals

  • Optimizar el tiempo de llenado de formularios para los clientes que desean adquirir un producto
  • Aumentar las ventas
  • Mejorar la experiencia de usuario del cliente al momento de solicitar información de un producto

The solution

Se desarrolló e implementó un sistema que se integra sin problemas a los procesos existentes. Este sistema agrega la generación de PDF a los formularios como una etapa adicional en el flujo de trabajo actual, con el objetivo de garantizar una experiencia sencilla tanto para los colaboradores internos como para los clientes finales.

Tras varias mejoras al sistema y varias pruebas se obtuvo un resultado satisfactorio por todas las partes interesadas, obteniendo resultados positivos en las pruebas hechas en el software de parte del personal de QA y de parte del cliente dando el aprobado del producto.

Brokes