Insurance CRM
DevelopmentUX/UI DesignManagement
Aplicación web para uso de la fuerza de venta de Tecniseguros (Que pueden ser agentes internos o externos) para que puedan tener el control de los prospectos/clientes (Registrar personas, consultar información, editar datos) para poder dar seguimiento o generar cotizaciones en base a los productos de Tecniseguros (PSM, PSM Global y Salud Total).
Fundada en Guatemala en 1971, Tecniseguros es la empresa de corretaje de seguros más importante en la región Centroamericana. Cuentan con una red de oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, además de ser corresponsales en Costa Rica.
El principal reto del proyecto fue diseñar un sistema robusto que pudiera manejar la complejidad de las reglas de negocio de Tecniseguros, desde la gestión de diferentes tipos de usuarios con distintos niveles de acceso hasta la generación de cotizaciones personalizables basadas en múltiples productos y configuraciones. Además, fue crucial integrar un sistema de reportería capaz de manejar grandes volúmenes de datos y proporcionar estadísticas útiles sin comprometer el rendimiento del sistema.
La solución diseñada es una aplicación web centralizada que permite a la fuerza de ventas de Tecniseguros gestionar prospectos y clientes, generar cotizaciones personalizables en formato PDF para tres productos específicos, y acceder a un módulo de reportería avanzada. Con un sistema de gestión de usuarios basado en roles, configuraciones globales flexibles y automatización de procesos clave, la plataforma mejora la eficiencia operativa, garantiza la precisión en las cotizaciones y proporciona herramientas de análisis para la toma de decisiones estratégicas.
Mejora en la eficiencia operativa al centralizar la gestión de prospectos y clientes, permitiendo a los agentes acceder rápidamente a la información necesaria y generar cotizaciones personalizadas en menos tiempo.
Aumento en la precisión y personalización de las cotizaciones, gracias a la integración con los servicios de Tecniseguros y la capacidad de ajustar planes y datos según las necesidades del cliente, lo que resultó en cotizaciones más alineadas con las expectativas de los clientes.
Acceso a métricas y estadísticas clave a través del módulo de reportería, que proporcionó a Tecniseguros una visión clara del rendimiento de sus agentes y productos, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.
Cumplimiento de las políticas de negocio mediante la implementación de configuraciones globales que garantizan que todas las cotizaciones sigan las reglas establecidas por Tecniseguros, reduciendo el riesgo de errores y asegurando la coherencia en las ofertas.
Escalabilidad y facilidad de mantenimiento, con una arquitectura que permite la integración de nuevos productos y configuraciones sin necesidad de rediseñar el sistema, lo que facilita su adaptación a futuras necesidades del negocio.
